智驾网 2022-01-27 17:06
合资品牌的过去一年:本土化比汽车四化更迫切 | 回望2021
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对于传统车企而言转型意味着巨大的沉没成本,过往的经验与积累有时是优势有时是累赘,2021年全球车企市值次序大变,新旧势力互相冲击也互相学习。传统车企并未稳定心神,但也有迎头赶上的势头,但中国市场正成为所有车企在转型过程中最不能忽略的因素,它不仅涉及销量更关乎创新本身,而且正成为世界汽车创新的主场。

智驾网特别策划《回望2021》,今天我们盘点梳理传统汽车企业,特别是传统合资品牌在过去的2021年的转型与新规新战略。


自2020年,以德国为代表的世界汽车产业巨头在对全面电动化形成共识之后,2021年各大汽车强势品牌也对软件定义汽车形成了共识。


不过智驾君总结2021年的世界汽车市场最深刻的变化是格局裂变,平视世界的中国品牌、碳中和、特斯拉和数据主权是引发世界汽车市场格局裂变的四大因素。


这直接的结果即是全球车企的市值重新洗牌和主动推出禁燃时间表。


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▲数据截止时间2021.12.31

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▲2020年全球车企市值排行榜


特斯拉蝉联冠军宝座,其市值首次突破万亿美元大关,达到了1.07万亿美元。


相比2020年11月底时的4641亿美元,实现了大幅增长。


更富戏剧性的是特斯拉的市值相比蝉联亚军的丰田,优势进一步拉大。去年特斯拉是丰田市值的2倍,如今扩大到近4倍。


与此同时,同样来自美国的新势力品牌Rivian从去年未入围前二十突然上升到今年的第五名,超越百年品牌戴姆勒、通用、福特、宝马。


在传统车企领域,大众汽车和Stellantis集团成绩亮眼。前者在2021年进行的一系列转型革新已见成效,市值从去年的第八名上升为今年的第三名;后者在整合之后,也从去年的前二十名之外攀升到了今年的第十三名。


而碳中和和全面电动化推动的世界主流车企发布了自我禁燃令。


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全球车企浮浮沉沉,传统车企都在转型,“汽车四化”浩浩荡荡。


再没有因循守旧的满清遗少,到处是脱胎换骨的新青年。


这一轮洗牌同时引发了传统车企特别是合资品牌在世界最大的汽车市场中国市场在“汽车四化”之外更强烈也更迫切的变化,即本土化。


本土化有三个层面:


其一是管理模式上的本土化,各大车企大幅提升中国管理团队职权,全球规划开始以中国市场为中心;


其二是在华研发的本土化,在华新设或扩大原有研发中心投资规模和人员。


三是车联生态内容和应用的本土化,纷纷加强与中国本土互联网巨头的合作寻求战略深化。


汽车四华+本土化,是世界汽车工业一次或主动或被动的自我转型,在这一过程中不同的车企展现出不同的特征,并各自摸索出了一套适合自身特点的打法。


今天我们就逐项梳理世界主流车企品牌的新战略、新规划。



—01—

丰田恶补纯电“功课”,投巨资转型电动化



在2021年末的12月14日,丰田在提前没有预热报道的情况下,在日本本土一次性发布了21款电动车。


丰田章男还宣布,将在2030年前投资350亿美元用于电动车开发,预计到2030年,新能源车的销量将占总销量的75%,届时电动汽车的年销量将达到350万辆,雷克萨斯品牌也将全面转型为纯电品牌。


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在丰田的规划中,这一批全新电动车涵盖了轿车、SUV、MPV、跑车、皮卡、K-Car、小巴士等等,这的确可以看作是整个产品体系的全面电动化。


如此“迫不及待”地发布,在全球汽车圈都极为罕见,由此也可以看出丰田转型电动化的迫切与决心。


根据丰田公布的信息,2030年将推出30款电动化车型,动力系统包括纯电动、插电式混动、油电混动以及氢燃料电池车。


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在中国市场,丰田汽车中国董事长兼总经理上田达郎表示,刚刚发布的bZ纯电动专属系列车型共规划了7款车型,其中5款将在中国销售。而到2025年,丰田及雷克萨斯在中国市场的纯电动车型将达到10款。


在谈及对电动化的看法时,丰田章男虽然已经为丰田的未来选择了“拥抱电动化”的道路,但他本人对电动汽车的看法依旧保留着一丝“芥蒂”。他表示,电动汽车可能并不适合所有人的需求,这也是丰田始终坚持混动车型发展的重要原因。


因此,丰田选择了多元化的技术路线——纯电、混动、氢动力同时推进。其中,纯电专属平台e-TNGA即将开始落地,首款车型bZ4X将在2022年上市。


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对于丰田的电动化转型,业内观点认为其步伐依旧太慢。首款纯电专属平台车型在2022年上市可谓姗姗来迟,2030年推出30款电动化车型的规划相比其企业体量也只能算是中规中矩,而雷克萨斯品牌的纯电转型也慢于市场一步。


不过,智驾君认为其电动化转型虽然慢了一步,但依旧存在很多的机会,关键还是在于产品实力。只要丰田后续推出的纯电专属平台车型能够贴合消费需求,同样可以抓住机遇。毕竟新能源市场潜能巨大,后来者有足够的空间发挥实力。



—02—

大众ID.系列表现亮眼,电动化推进顺利



大众汽车掌门人迪思是个“特斯拉粉”,大众汽车的转型也定下了“全面对标特斯拉”的基调。


2021年之前,大众汽车的电动化转型节奏偏慢,但这一局面在ID.系列纯电平台车型上市后发生了很大变化。


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目前,大众汽车在新能源市场的表现持续向好,这也成为其市值得以从去年的第八位上升到今年第三位的主要原因。


大众汽车眼下正在发力电动汽车、智能驾驶和软件研发领域,其最新发布的“2030战略”也成为其全面电动化的一份宣言。


根据大众汽车的预测,2030年纯电动车型的份额预计将上升到50%;2040年集团在全球主要市场的所有新售车辆将接近零排放;最迟到2050年,大众集团将实现碳中和。


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同时,到2030年与软件相关的销售额预计将达到1.2万亿欧元。而个人移动出行业务预计将占据85%,这些份额将是大众集团未来的核心业务。


目前,大众汽车集团已经为2021年至2025年期间投资了730亿欧元用于落地未来技术,额度占总投资的50%。


在发布2030战略的同时,大众集团还发布了SSP平台,优势在于将显著降低工艺流程复杂性,将3个燃油车平台和2个纯电动汽车平台整合为适用于集团旗下所有品牌和所有级别车型的机电一体化平台架构。


根据官方公布的计划,大众集团将从2026年开始在SSP平台上生产纯电动汽车,这将是一个集纯电动、全面互联和高度可扩展性于一身的全新汽车平台。


在软件方面,大众集团的汽车软件公司CARIAD正着手研发三个软件平台。


其中,E³ 1.1版本能够远程更新大众ID.4等MEB平台的车型;2023年将发布的E³ 1.2版本将实现新的统一信息娱乐堆栈和针对奥迪、保时捷的远程在线更新;到2025年,将推出一个全新的可扩展软件平台和端到端电子架构——软件堆栈2.0版本,它将包含一个适用于集团所有品牌车型的通用操作系统,并预搭载L4级别自动驾驶技术。


在中国市场,大众汽车通过ID.4、ID.6、ID. 3的国产,也初步打开了纯电动市场,销量处在持续上升之中。


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1月17日,一汽-大众在长春举行举行了新闻年会,提出了2022年的发展目标:将进一步推动数字化转型升级,并计划投放8款新车型。


当前,一汽-大众成立了专门的数字化转型办公室,在长春布局新数据中心,在成都建立数字化研发中心,奥迪商业生态数字平台EP和大众MEP经销商管理平台也已投入使用。


一汽-大众表示,2022年将在数字化和电动化领域加快步伐,实现新能源、智能网联加速发展。


上汽大众的表现同样亮眼,并且在产品层面,除了ID.4 X、ID.6 X两款车型之外,还拥有只在上汽大众落地的ID. 3,这也让上汽大众在新能源市场有了更多的年轻色彩。


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在电动化转型上,上汽大众提出了“All in 大众”的主张,表明了企业全面转型的态度。如今,上汽大众斥资170亿建成了MEB平台专属工厂——上汽大众新能源汽车工厂,2021年底还投入使用了全新的研发大楼。


根据官方公布的数据,上汽大众ID.家族2021年的全年销量突破了3.8万辆,持续月销超过7000辆,12月销量则突破了8000辆。



—03—

Stellantis集团成立一周年,转型移动出行科技公司



2022年1月19日,是Stellantis集团成立一周年的纪念日。Stellantis集团高层表示,新集团的成立旨在通过创新和可持续的解决方案塑造移动出行的未来,并取得了一系列具有里程碑意义的重大成果。


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当天,Stellantis集团首席执行官唐唯实表示:“我们所处的行业正迈入一个由我们的客户日益增长的数字生活方式所推动的令人激动的全新时代。Stellantis集团生逢其时,其诞生正是在我们的世界需要全新产业精神的时候。这种精神通过向所有人提供清洁、互联、价格合理且安全的移动出行自由来支持人们的这一迫切需求。”


根据Stellantis集团的规划,到2025年将投资逾300亿欧元落实其电气化和软件战略,以支持集团旗下14个汽车品牌及两个移动出行品牌的转型,同时还将与战略合作伙伴一起建立具有创新性的生态系统。


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在电气化战略方面,Stellantis集团已经推出了33款电气化车型。


未来18个月内,还将推出8款新的纯电动汽车。


通过与亚马逊、宝马、富士康和Waymo的合作,Stellantis集团在软件领域的转型也在加速推进中。


Stellantis集团表示,长期战略规划也正在筹备中,将于2022年3月1日公布。


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Stellantis集团的整合在一年前开始,在欧洲、北美和南美三大主力区域市场地位稳固,但在中国、非洲、中东、印度等重要市场的影响力则不高,这成为其下一步重点发力的市场。然而仅仅一年,Stellantis集团就重新看到了良性发展的趋势,企业市值跻身全球前十五,进步速度还是相当快的。


对此,Stellantis集团首席执行官唐唯实表示:“我们还有诸多工作有待完成,但我们进展顺利。竞赛已经开始,Stellantis集团将在我们经营所处的严苛环境中有所作为,这是我们的责任。得益于我们的竞争意识,我对Stellantis集团旗下的知名品牌和明星车型继续绽放光芒抱有强烈的信心。”



—04—

戴姆勒“2039愿景”初见成效,全新EQS确立纯电豪华地位



当前,戴姆勒集团“2039愿景”正在推进之中。


根据官方公布的时间节点,2022年将在欧洲实现车辆生产碳中和,在德国工厂使用的电力将百分之百来自于可再生能源;到2030年,电动车型包括纯电动和插电混合式动力的车型,将占据乘用车新车销量份额的50%以上;到2039年,实现全部乘用车型碳中和。


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为了实现这些目标,戴姆勒集团在全球范围内投资了100多亿欧元。


而在中国这个最大的单一市场,目前也已经投放了EQC、EQB、EQA等纯电动车型,并与北汽集团共同投资170亿元打造了北京新能源汽车生产基地。


全新EQS也在2021年正式上市,这是梅赛德斯-EQ旗下的首款纯电平台车型,为戴姆勒正式确立了纯电豪华市场的地位,也是其正式发力纯电平台市场的开端。


此外,戴姆勒集团还与吉利集团携手,将共同在中国生产smart纯电动车型。


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2021年,戴姆勒集团的“电动化”攻势进一步展开。除了现有的落地车型之外,全新EQE纯电轿车、电动Citan、T级车概念车也已亮相,将在2022年进一步推进落地进程。


根据规划,梅赛德斯-奔驰将进一步提升电动化车型在全球销量中的占比。至2025年,纯电动车型的销量将达到25%以上的占比;至2030年,插电式混动、纯电车型将占全球销量的50%以上。



—05—

以中国为家,宝马集团中国战略升级



宝马集团的转型,与中国市场进行了深度捆绑,算得上是传统豪华车企中与中国市场最为密切的一个。


宝马集团在2022年“迎新年线上年会”上,再次提出“家在中国”主题,并升级了中国战略。


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宝马集团表示,未来会将企业战略与中国发展目标保持协同,秉持“中国优先”原则。在新产品开发中,将优先考虑中国市场的需求。展望2025年,宝马集团将在中国加速推进电动化、数字化和可持续发展。


宝马集团全球财务董事彼得表示:“中国的动向将引领世界的方向,这里有推进转型的理想环境和优秀伙伴,宝马集团将坚定地与中国同行。” 


根据宝马集团的规划,宝马集团旗下BMW和MINI两个品牌都将扎根中国,并沿着电动化、数字化和可持续三个方向转型。在北京、上海、沈阳和南京,宝马集团已经拥有四个研发和数字化基地。


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2022年,宝马集团将在沈阳和张家港迎来三座全新或升级的新工厂落成,并在沈阳投产第二款BMW纯电动车——纯电动3系,此外还有4款BMW纯电动车型将会落地,包括BMW iX级BMW i4在内。


目前,宝马集团正在加快电动化转型节奏,纯电动旗舰车型——纯电动7系也快要正式亮相。到2023年底,宝马集团将在中国市场提供约13款纯电动产品。


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据悉,2025年将是宝马战略转型的重要节点。


届时,“新世代”车型将重磅发布,新车拥有全新的IT和软件架构、全新一代高性能电力驱动系统和电池,以及贯穿整个车辆生命周期的可持续理念。而在“新世代”的开发过程中,中国市场仍将被置于首位。



—06—

通用设定“2035年禁燃”目标,电动化上汽通用唱主角



2021年,通用汽车公布了“禁燃时间表”:将在2035年转型为电动汽车公司,放弃生产内燃机,并实现100%可再生能源供电的全球运营。


通用汽车所说的转型,是全面电动化,而不是包含混动技术的“电驱化”,这让其成为了全球车企中转型最为激进的品牌之一。


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根据规划,通用汽车将以自主研发的Ultium电池与电驱动平台为核心,到2025年在全球推出30款纯电动车型,覆盖广泛的细分市场,开启电动车的“通用”时代。


在中国市场,也将在新车型中推出超过40%占比的新能源车型。


通用汽车董事长兼CEO玛丽·博拉表示:“2015年巴黎协议确定的碳中和目标正在变得现实起来,对于规模高达2万亿美元的北美传统汽车业来说,实现碳中和无疑是非常巨大的转变,汽车厂商必须迅速行动,迎接转变。”


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有观点认为,通用汽车的电动化转型也受中国市场影响颇深,中国的新能源汽车市场需求迅速释放,极大地推动了传统车企变革的进程,上汽通用汽车在这一过程中所发挥的作用不容忽视。


上汽通用汽车表示,2021年加速开启了面向未来的战略转型的崭新篇章,电动化、智能化、网联化的前瞻战略规划及成果相继落地,为企业高质量发展夯实了基础。


2021年4月,上汽通用汽车公布了在电动化、智能化、网联化领域的新科技与战略布局,承诺到2025年在电动化和智能网联化新技术领域的投入将超过500亿元。


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当前,上汽通用汽车将Ultium奥特能电动车平台引入了中国,首款车型凯迪拉克豪华纯电车型LYRIQ已正式上市,并将于2022年年内正式交付。


此外,基于奥特能平台的别克、雪佛兰旗下新能源产品也将于2022年内陆续亮相,届时通用品牌就将全面开启纯电平台的市场大门。


在智能驾驶技术领域,上汽通用汽车2022年还将引入功能更强大的系统——全新一代Super Cruise超级辅助驾驶系统,新系统加入了指令变道、自动变道等多项新功能。


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根据计划,Super Cruise超级辅助驾驶系统将在未来5年逐步覆盖凯迪拉克、别克和雪佛兰三大品牌。此外,更多车型还将陆续搭载交通拥堵辅助系统,泊车辅助系统也将在2022年迎来升级,新增智能钥匙、手机APP遥控泊车等功能。



—07—

电动化转型引资本市场追捧,福特市值超800亿美元



福特汽车在电动化转型过程中,先后推出了Mustang Mach-E和纯电皮卡F-150 Lightning。根据其市场反馈来看,初步收获了消费者的认可。


有消息称,福特汽车计划将F-150 Lightning的产量增加一倍,将达到15万辆,Mustang Mach-E在墨西哥科奥蒂特兰工厂的产能也将增加一倍。


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正因为这些利好消息,福特汽车的市值从去年的348亿美元上升到了809.2亿美元,排名也从全球第十四上升到了第八位。


对此,福特汽车首席执行官Jim Farley表示:“福特汽车在电气化方面的转型得到了认可,投资市场对福特进军电动汽车领域很有信心,福特汽车也将继续扩大电动化车型的投放。”


按照福特汽车的规划,将加速向电动汽车和自动驾驶汽车的转变。2024年,福特汽车每年将生产60万辆电动汽车;到2030年,电动汽车销量将占福特汽车总销量的40%。


福特汽车官方信息显示,未来将加速在电气化领域的投资,到2025年底,包括电池开发在内的电气化业务投入将超过300亿美元。


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据悉,福特汽车全新的全球电池创新中心Ford Ion Park,汇集了电池技术开发、测试、制造、价值链管理等方面的精英团队,旨在打造拥有更长续航里程、更优成本的动力电池。


此外,福特汽车还将与SK Innovation设立合资公司BlueOvalSK,并投资两家工厂生产电芯和电池组,为未来的福特和林肯品牌车型提供电池。


在智能网联方面,到2021年底,全球范围内有约100万辆福特和林肯车型配备了OTA升级能力;预计到2028年底,全球配备OTA技术的福特和林肯车辆将达到3300万辆。


而通过与苹果、亚马逊、谷歌和百度等科技公司合作,福特汽车也正在融合业内领先技术和生态系统,并运用智能网联功能改善用户体验,包括福特BlueCruise高级驾驶辅助技术、车载新功能和升级软件内容以及智能充电系统。


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福特汽车预计,到2030年,与智能网联相关服务的市场规模将达到200亿美元。


面对一系列转型革新,在2021年进步显著的福特汽车信心满满,首席执行官Jim Farley表示:“预计福特将在2年内成为全球第二大电动汽车销售商,有机会在电动汽车销量上超越特斯拉。


汽车产业的变革正深刻影响传统车企的管理模式和思维模式,但汽车产业巨大的体量也给了众多强势品牌转圜的空间和时间。


转型永远在路上,随着世界汽车工业对未来技术路线、制造方式、商业模式日渐达成,一个新汽车工业的图景也日益清晰。

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